10 найкращих порад щодо практичної роботи приладових панелей продажів із високим впливом

Інформаційні панелі приносять величезні переваги користувачам salesforce.com. Але користь найбільша при правильній настройці приладової панелі. Дотримуйтесь цих 10 порад з найкращих практик, щоб створити дивовижні інформаційні панелі продавців.

1. Витягніть діаграму приладової панелі з вихідного звіту

Розріжте свою роботу навпіл. Звіт про джерело, який керує приладовою панеллю, повинен завжди мати діаграму. Тому не створюйте одну і ту ж саму діаграму двічі. Витягніть графік інформаційної панелі з вихідного звіту.

Це зробити просто. Клацніть на "Використовувати діаграму, як визначено у звіті джерела" в Редакторі компонентів.

2. Встановіть ширину приладної панелі як широку

Екрани ноутбуків скорочуються. Люди використовують планшети для роботи. Це факт, що багато ваших користувачів збираються переглядати ваші інформаційні панелі на досить маленьких екранах. Тому важливо повною мірою використовувати екранну нерухомість.

Однак за замовчуванням salesforce встановлює середню ширину стовпчика на панелі інструментів. Це призводить до того, що права частина третього екрана не використовується. Тому встановіть ширину стовпця на Широкий. Інформаційна панель буде масштабуватися так, щоб відповідати повній ширині екрану, доступній на пристрої користувачів.

3. Згрупуйте подібні діаграми інформаційної панелі за допомогою діаграми "Заголовок"

Інформаційна панель часто містить кілька діаграм, які відображають різні види одних і тих же даних. Наприклад, трубопровід угод власником сцени та можливостей.

Скористайтеся заголовком для створення підсумкового заголовка. Потім скористайтеся заголовком діаграми, щоб визначити конкретні характеристики кожного графіка.

Наприклад, діаграми, наведені вище, показують два погляди на конвеєр продажів. Перший підсумований на етапі можливостей. Другий категоризує ті самі дані власником можливості. Бар заголовка об'єднує дві діаграми. Заголовок розрізняє два.

4. За допомогою нижнього колонтитула відзначте фільтри приладної панелі

Іноді звіт про джерело містить фільтри, які можуть не відразу бути очевидними для глядача інформаційної панелі. Використовуйте Footer для запису цих фільтрів або будь-яких інших важливих приміток.

У цьому прикладі нижній колонтитул нагадує Користувачам, що Етап розвідки виключається з діаграми.

5. Вирівняйте заголовок, колонтитул та колонтитул діаграми з вихідним звітом

Ось одна з найпоширеніших помилок на інформаційних панелях продавців. Невідповідність між тим, що на графіку написано, що відображається, - і тим, що насправді відображається.

Перевірте, чи все відповідає. Якщо в заголовку діаграми є "Програми, виграні в цьому фінансовому році", тоді переконайтеся, що вихідний звіт дійсно працює на фінансовий рік, а не на календарний рік. І використовуйте такі терміни, як "Цей фінансовий рік" або цей календарний рік ", а не просто" Цього року ".

6. Поставте Легенду під діаграмою

Діаграми на панелі приладів порівняно невеликі. Користувач може переглядати його на маленькому екрані. Таким чином, максимізуйте розмір графіків на інформаційній панелі, встановивши Legend, що знаходиться нижче діаграми.

Salesforce цього не робить за замовчуванням. Він розміщує Легенду праворуч від діаграми. Що, як ви бачите на прикладі нижче, розбиває схему приладової панелі.

7. Увімкніть наведення курсора на діаграмах панелі інструментів

Увімкнення функції наведення курсору на кожному діаграмі означає, що Користувачі можуть отримувати додаткову інформацію безпосередньо з інформаційної панелі. Це економить деталізацію до звітного джерела.

Переконайтеся, що ви ввімкнули наведення курсора на діаграмі вихідного звіту, а потім ця функція буде автоматично увімкнена на діаграмі інформаційної панелі.

8. Поставте діаграму нижче звіту

Строго кажучи, мова не йде про зовнішній вигляд інформаційної панелі продавців. Але мова йде про те, як користувачі взаємодіють з вашою інформаційною панеллю.

За замовчуванням salesforce розміщує графік у вихідному звіті над звітом. Отож, коли користувач натискає на діаграму інформаційної панелі, щоб переглядати звіт, перше, що вони бачать, - це графік, на який він щойно натиснув. Що, мабуть, не те, чого вони хочуть.

Відредагуйте графік у звіті так, щоб він знаходився нижче звіту. Таким чином користувачі швидко отримають доступ до важливої ​​інформації, яку шукають.

Знімок на екрані відображає правильно відформатовану діаграму у вихідному звіті. Легенда під графіком. Наведення курсора увімкнено. Діаграма під звітним джерелом.

9. Автоматичне оновлення приладової панелі

Якщо ви створили на своїй інформаційній панелі набір високоякісних графіків та діаграм, користувачі переглянуть це спочатку вранці. Перш ніж приступити до справи дня.

Встановіть приладну панель для автоматичного оновлення протягом ночі. І виберіть будь-яких користувачів, яким копія інформаційної панелі повинна автоматично надсилати електронною поштою.

10. Виберіть правильну схему роботи!

Подумайте уважно про обраний стиль діаграми. Багато звітів, що відображаються на інформаційних панелях, містять часовий вимір. Трубопровід продажів, наприклад, Дата закриття, наприклад.

Цей тип інформації часто найкраще представлений за допомогою смужкових діаграм. Напевно, сортованого сортом. І точно не пироги.

І будьте обережні, коли ви вибираєте штабельну діаграму. За замовчуванням salesforce вибирає паралельно складену діаграму. Те, що ви, можливо, хочете, - це посередині. Складена гістограма.

Керівники продажів швидко засмучуються, якщо не можуть швидко знайти інформацію. Дотримуйтесь цих 10 порад з найкращих практик, і ви створите дивовижні інформаційні панелі, завдяки яким користувачі знову повертаються.

Цю публікацію спочатку опублікував The Gary Smith Partnership на http://garysmithpartnership.com/best-practice-dashboards/.

Про автора

Гері Сміт - ветеран CRM галузі та фахівець із впровадження. Він має великий досвід в наданні як технологій, так і бізнес-змін, необхідних для повної реалізації переваг. Слідкуйте за Гарі на LinkedIn

Як і наші власні події та вебінари, Гері регулярно виступає на конференціях, щоб поділитися своїм досвідом та досвідом, допомагаючи бізнесу у всьому світі значно збільшувати дохід.

Gary - сертифікований консультант з питань хмарних продажів та службових служб Salesforce.com та сертифікований консультант Marketo. Він також має ступінь МВА, отриману відмінністю від Лондонського міського університету.

Гері також є британським тренером з велосипедного спорту, і ви знайдете його найчастіше в суботу в Молодіжному велосипедному клубі Lea Valley в східному Лондоні, навчаючи дітей, як швидко та безпечно спуститися з крутого гірського велосипедного курсу!

Дізнайтеся, як Гері та його команда працюють з клієнтами навколо слова, відвідавши наш веб-сайт www.garysmithpartnership.com.