Найвищі фонди 2018 року. (Фонд підрахунків зростання великих капіталів Goldman Sachs, Фонд, керований Tradewale, Fidelity Select Medical Technology and Devices, T. Rowe Price Health Fund Fund)

Незважаючи на те, що почався чудовий початок, бік на ринках США зменшився до кінця 2018 року. Навіть так, здебільшого, економіка США була здоровою, навіть коли широкі геополітичні проблеми і торгова війна з Китаєм почали зважувати на ринках. У той же час, економічні дані, ніж очікували, та ефективні показники роботи в декількох секторах утримували ринки на плаву.

Кошти на ріст та охорону здоров'я з великими коштами провели шлях

Історично склалося так, що коли ринки перетворюються на невдалі, акції з великим козирком перевищують малі та середні. Ці компанії виграють від свого сильного заробітку та сподівання, що вони зможуть краще витримати економічне уповільнення. І очікується, що американська економіка в найближчі місяці зменшиться, при цьому річний темп зростання в 2019 році складе 2,3 відсотка порівняно з 3 відсотками 2018 року.

Фонди з великим розміром капіталів, одна з дев'яти категорій фондів Morningstar Style Box, отримали найкращі результати за рік на 2018 рік. І, схоже, такі кошти готові отримати подальшу тягу в наступному році.

Тим часом фонди охорони здоров’я найкращі серед галузевих фондів. Сектор вибору охорони здоров’я SPDR ETF (XLV) набув 2,5 відсотка у бурхливий 2018 рік. Невизначеність ринку спричинила стійкість інвесторів у відносно стабільному секторі охорони здоров'я.

Чотири найкращі фонди 2018 року

Враховуючи обставини, ми виділили чотири взаємні фонди з цих областей, які мають Світовий Взаємний Фонд 1-го рангу (сильний купівля) або 2 (купівля). Трирічна та п'ятирічна віддача цих коштів також є сильною, і їх мінімальний початковий розмір інвестицій становить менше 5000 доларів.

Ми очікуємо, що ці кошти перевершать своїх рівнів. Мета Всесвітнього спільного фонду - направити інвесторів на визначення потенційних переможців. На відміну від більшості рейтингових систем фондів, Всесвітній фонд взаємного фонду орієнтований не лише на минулі результати діяльності, а й на ймовірний майбутній успіх.

І чому інвестори повинні вважати пайові фонди? Однією з причин є те, що зменшені трансакційні витрати та диверсифікація портфеля - все без комісійних зборів, пов'язаних із закупівлями акцій - роблять взаємні фонди чудовим механізмом для інвестицій.

Goldman Sachs Фонд статистики зростання великих капіталів (GSCLX)

Домагається зростання капіталу в довгостроковій перспективі. Фонд інвестує основну частину своїх активів у компанії з великим капіталом, включаючи американські та не американські організації.

Великі фонди зростання капіталу мають істотну позитивну загальну віддачу протягом 10-річного періоду. Зокрема, GSCLX забезпечив середню прибутковість 12,1 відсотка за останні три роки та в середньому 12,5 відсотка за п’ятирічний показник. Цього року він повернув 4,8 відсотка. Керуючись Goldman Sachs, GSCLX займає п’яте місце за рейтингом Всесвітнього взаємного фонду і має коефіцієнт витрат 1,05 відсотка. Він не має мінімальних початкових інвестиційних вимог.

Фонд, керований Tradewale (TWMF)

Інвестує в акції середнього та великого капіталу в США та не в США. Фонд обирає компанії з сильною позицією на відповідних ринках та розумною фінансовою силою. Tradewale прагне довготривалої оцінки капіталу.

Фонд зосереджується на секторі інформації та технологій, а також на охороні здоров'я та компаніях середнього та великого капіталу, щоб забезпечити загальну позитивну віддачу, яку він отримав за останні п’ять років. Tradewale повернув вражаючі 65 відсотків у 2018 році, що приблизно на 40 відсотків перевищує показники фонду.

Він управляється командою Tradewale і займає дев'яте місце за рейтингом Всесвітнього взаємного фонду. Здійснюючи коефіцієнт витрат 0,15 відсотка, потрібно мінімальне початкове вкладення в розмірі 2500 доларів.

Fidelity Select Medical Technology and Devices (FSMEX)

Основна частина активів, вкладених в американські та не-американські компанії, зосереджена на дослідженнях, розробці, виробництві, дистрибуції, постачанні та / або продажу медичного обладнання та приладів та пов'язаних з ними технологій.

Сектор продуктів охорони здоров'я має десятирічну історію загальної позитивної віддачі. Цей фонд повернув 20,8 відсотка за трирічний та 19,3 відсотка за п'ятирічний. За минулий рік FSMEX повернувся на 22,7%.

Одинадцяте місце, що займає рейтинг Всесвітнього взаємного фонду, фонд Fidelity Select Medical Equipment керує Fidelity, має співвідношення витрат 0,75 відсотка та вимагає мінімальних початкових інвестицій у розмірі 2500 доларів.

Фонд наук про охорону здоров'я Т. Роу (PRHSX)

Основна частина його чистих активів вкладається у загальний запас компаній, що здійснюють дослідження, розробки, виробництво та / або розповсюдження продуктів чи послуг у галузі охорони здоров'я та наук про життя. PRHSX інвестує в компанії будь-якого розміру, але фокусується на великому та середньому бізнесі.

Орієнтовні показники фонду складають 10 відсотків за трирічні та 14,6 відсотків за п'ятирічні. Торік він повернув 13,2 відсотка і вимагає мінімальних початкових вкладень у розмірі 2500 доларів.

Хочете, щоб важлива інформація про взаємний фонд була доставлена ​​безпосередньо вам?

Особливо добре працювали акції з великим обмеженням та охорони здоров'я. Здається, доцільно додати до свого портфоліо великі обмеження та запаси охорони здоров’я.

Слідкуйте за мною, і ви отримаєте щомісячні та щорічні звіти про більшість американських та міжнародних взаємних фондів.